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最新账户管理发行要点:2018年6月

2018-6-16 05:03 盈透专栏 interactive 评论: (0) |原作者: 盈透证券|来自: 盈透证券

截至2018年6月15日


顾问/经纪商主账户的CRM主页控制面板增加新功能


客户关系控制面板推出了新功能,可供您的客户允许您查看、创建、编辑和删除其事件,并可通过您的事件日历访问客户的事件。


优化了互动式账户管理下的转账历史板块


账户管理“转账与支付”板块下的转账历史页面额外增加了注资状态详情。此外,用户界面也已更新,进一步优化了用户体验。


截至2018年6月1日


顾问/经纪商主账户的CRM主页控制面板增加新功能


客户关系控制面板推出了新功能,可供您的客户允许您将客户数据导出至CSV文件。此外,联系人页面的配置面板还增加了新的菜单项。


互动式账户管理新增“创建客户服务ID(CSID)”


CSID是盈透证券提供给您的唯一识别码,可在访问数字化账户管理网页服务和其他IBAPI时增加一层保护。


更多信息,请见账户管理用户指南。

 


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