账户管理发行要点:截至2017年10月6日 经纪商和顾问现可为客户启用借记卡注册流程 经纪商和顾问可通过账户管理为客户启用借记卡注册流程。启用后,客户即可在各自的账户管理中注册借记卡。 要为客户启用借记卡申请,前往管理客户 > 设置> 客户借记卡。 更多信息,请见我们网站上的万事达借记卡页面。 经纪商和顾问现可为波兰股票设置费率表 经纪商和顾问现可在账户管理中为波兰的股票设置费率表。 客户关系管理(CRM)新增报告功能 经纪商和顾问现可生成客户报告,用于存储或导出。 更多信息,请见账户管理用户指南。
报告和报表管理发行要点:截至2017年10月6日 在互动式投资组合分析器中切换时间加权回报(TWR)和资金加权回报(MWR)现在,您在查看经纪账户的回报率时可在TMW和MWR之间切换。 互动式投资组合分析器中新增多头/空头头寸栏现在,您在查看账户表现时可看到经纪账户的多头和空头头寸明细。 更多信息,请见投资组合分析器用户指南。 |
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