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盈透:账户管理最新发行要点(2017年6月)

2017-6-19 16:13 盈透专栏 interactive 评论: (0) |原作者: IB美国盈透证券|来自: IB美国盈透证券

截至2017年6月9日

现对通过投资者服务市场连接至顾问的客户应用默认顾问客户费用

当客户选择通过投资者服务市场与某个顾问相连,该客户将自动被收取顾问在默认的客户费用模板中设置的客户费用。现在,在客户将其账户移至选定的顾问处以前,该客户将能够查看及批准客户费用。

个人及联合顾问客户现可成为独立交易限额账户

对于想要使用独立交易策略并享受维持及清算目的下合并保证金优惠的个人及联合顾问客户,他们现可通过在顾问账户下添加经授权的交易者成为独立交易限额(STL)账户。

具体方法:首先,顾问向客户发送账户申请。客户账户开立后,客户可依次选
管理账户 > 添加或连接账户 > 经授权的交易者来添加交易子账户。这就将客户的账户转变为了独立交易限额账户。

重新报名股票收益提升计划要求90天等待期

如您退出了股票收益提升计划,您必须等待90天以后方能再次报名该计划。

员工监测管理 - 新报表审计报告选项

“员工监测管理”内的“报表审计报告”使合规官员可审核所有待审核的员工报表、所有已审核过的员工报表,以及所有不能以单一月份为单位审核的员工报表。合规官员现可通过勾选选项框要求只显示无活动的员工报表。

系统生成无活动员工报表的报表审计报告后,合规官员可点击报告底部的“审核所有”按钮一次性审核所有员工报表。

副本客户账户移至控制面板

顾问主账户、经纪商主账户及基金投资经理可为已有的客户账户最多申请五个副本账户。我们已将该功能移至“管理客户”菜单下的控制面板。之前,该功能在“管理客户”下有一个独立页面。



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