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玉米淀粉怎么玩?看这一篇文章就够了!

摘要: 1.玉米淀粉基础知识工业玉米淀粉标准:GB12309-90用途:葡萄糖(淀粉糖)、抗生素等发酵产品的主原料;纸箱、隔音板粘合剂;纺织、染整的上浆剂;造纸、日用化工、石油勘探等。包装:内塑外编40kg/袋、25kg/袋、850k ...
1.玉米淀粉基础知识

工业玉米淀粉
标准:GB12309-90
用途:葡萄糖(淀粉糖)、抗生素等发酵产品的主原料;纸箱、隔音板粘合剂;纺织、染整的上浆剂;造纸、日用化工、石油勘探等。
包装:内塑外编40kg/袋、25kg/袋、850kg/袋(根据客户需求)

食用玉米淀粉
标准:GB8885-88
包装:内塑外编40kg/袋,25kg/袋、850kg/袋(根据客户需求)

食品级玉米淀粉


工业级玉米淀粉


玉米淀粉(corn starch)又称玉蜀黍淀粉。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末。将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后,通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。吸湿性强,最高能达30%以上。 


玉米淀粉用途十分广泛,主要用来制造淀粉糖、氨基酸、变性淀粉,还可用于医药、啤酒、造纸、食品加工等行业。

 
2015年国内玉米淀粉产能增速继续放缓,其中东北与华北地区产能变化出现差异性,东北地区由于受近年来政策的不利影响之下,产能增长基本处于停滞的状态,部分企业由于长期缺乏资金以及亏损,生产线处于长时间的停产状况,甚至部分地区出现产能衰退的现象。华北地区近年来能维持较好的增速,新上产能主要为生产企业现有基础上的扩产与技改。而且这一部分淀粉产能多为后续深加工的配套产能,生产成品淀粉只不过是企业发展的一个过渡环节。在2011年之后玉米深加工业行业发展开始进入相对稳定的时期,受国家政策的限制、行业内产能过剩的以及下游消费市场的趋于饱和影响下,让企业单纯以增加产量的横向扩张的受到制约,转而加速玉米淀粉产业链的延深与发展,保证其向下游深加工的温和增长。据卓创数据显示,2015年国内玉米淀粉行业内产能增速在3.61%。

近年来随着随着玉米淀粉市场竞争的深化将会继续反向催生玉米淀粉下游深加工向精细方向的进一步延伸,由此同时由于玉米淀粉行业市场份额开始向优势企业的聚集,行业内第一集团的企业对于市场的掌控力度将会越发明显。行业内大型企业一方面继续扩充玉米淀粉下游深加工的产能。

分地区来看,2015年国内玉米淀粉行业内产能增长明显放缓,前几年玉米淀粉行业内保持高速增长已经不复存在,从而使很多玉米淀粉企业做出了今年以“调整结构”为主的决定。其中由于受原料、政策、环保以及资金等压力的限制下,很多东北地区产能长期处于闲置状态。但做为主产区的山东、河北增长依旧明显,但这部分增长主要来自淀粉糖或者下游深加工的带动。
 


2015年上半年玉米淀粉生产企业整体盈利出现恢复性好转。其中一季度玉米淀粉生产企业盈亏状况明显好转,部分企业开始摆脱持续亏损的状况,由亏转盈。其中3月份盈利状况恢复至近年来新高。一方面由于玉米淀粉价格持续走高,另一方面由于行业内开工率的大幅下降,导致市场现货供应紧张。二季度由于受饲料养殖行业以及出口不景气的拖累之下,玉米副产品市场出现长时间低迷,价格屡创新低,加重了深加工企业的运营压力,导致企业亏损加重。进入9月份之后玉米淀粉生产企业盈亏状况出现好转,虽然玉米淀粉现货价格持续下跌,但受益于原料玉米价格的大幅下挫,生产企业亏损并未出现明显增加,原料玉米价格的跌幅远大于淀粉。伴随着原料供应量宽松以及成本压力的下降,深加工企业整体运营状况尚可。另一方面,由于华北玉米上市时间略早于东北地区,低成本的优势在华北地区提前体现,华北地区凭借价格优势市场份额不断扩大。据卓创数据显示,2015年玉米淀粉行业内平均盈利为-6.21元/吨,同比减少110元/吨。
 


原料供应量在一定程度上影响淀粉厂家的开工率,2015国内玉米淀粉行业供应能力较2014年出现明显提升,其中原料玉米供应宽松成为影响行业开工率的关键因素,近年来持续升高的玉米产量以及进口替代品的增多,极大的缓解了国内玉米市场的供应压力,国内玉米市场开始由紧平衡向宽松转变。在低成本以及利润的吸引之下,玉米淀粉行业内开工率保持高位运行。1-3月份整体来看玉米淀粉行业开工率维持在相对较低的位置,原因一方面由于玉米淀粉行业低迷,市场供应货源充足,部分企业库存与销售压力较大,导致部分企业选择停产消耗库存。另一方面春节期间大部分企业进入节日停产阶段,节后后天气以及玉米的原因复工时间脱产,这造成行业开工率偏低的一个原因。4月份之后,在行业利润丰厚的吸引之下,主要企业生产线陆续恢复正常开工,市场供应量稳步增加。9月份行业开工率出现回调,主要由于东北地区新季玉米上市较晚,成本压力高企、亏损的加重以及价格对华北相比无优势,导致东北地区开工率出现明显下滑,但进入10月份之后,在吉林地区补贴政策的出台刺激之下,行业开工出现大幅回升,其中10月底83%左右的开工率创近年来新高。华北地区由于市场粮源供应较为充足,行业开工率整体保持较为平稳。据卓创数据显示,2015年国内玉米淀粉行业平均开工率在53.8%,同比增加6.8%。

2.淀粉糖市场分析

2.1 淀粉糖基础知识


中国玉米深加工产品结构简图

淀粉糖:利用含淀粉的粮食、薯类(目前国内主要是以玉米或大米)等为原料,经过酸法、酸酶法或酶法制取的糖,包括结晶葡萄糖、麦芽糖浆、果葡糖浆、麦芽糊精等,统称淀粉糖。

我国淀粉糖生产集中程度较高,高度集中于玉米主产区及淀粉生产大省。山东、吉林、河北三省就占我国淀粉糖规模以上企业产能的88%。

淀粉糖应用领域涉及到碳酸饮料、果汁饮料、啤酒、糖果、面包、糕点、冰淇淋等众多行业。在不断提高生产技术,降低成本的情况下,淀粉糖对蔗糖具有一定的竞争优势,国内需求空间广阔。近年来,主要消费行业对淀粉糖需求的年均速度大致在7%~12%。

未来淀粉糖替代白糖数量有望增长。由于近年来食糖价格的上涨,使得玉米淀粉糖替代白糖成为可能。仅从价格方面来看,目前淀粉糖价格远低于国内蔗糖和进口蔗糖的价格,有一定的比价优势;但从生产工艺、消费习惯、口感等综合因素考虑,短期内淀粉糖完全替代白糖的可能性并不大。

淀粉糖各产品中,结晶葡萄糖是以结晶状态下存在的葡萄糖的总称,主要应用与食品、糕点等行业;麦芽糖浆是利用精制淀粉为原料,用酶制剂液化、糖化后,经精制、浓缩而成的一种淀粉糖浆,主要应用糖果、糕点、啤酒等行业;麦芽糊精是以各类淀粉作原料,经酶法工艺低程度控制水解转化,提纯,干燥而成,广泛应用在糖果、麦乳精、果茶、奶粉、冰淇淋、饮料、罐头及其他食品中,它是各类食品的填充料和增稠剂。

果葡糖浆也称高果糖浆(HighFructoseSyrup)或异构糖浆,它是以酶法糖化淀粉所得的糖化液经葡萄糖异构酶的异构作用,将其中一部分葡萄糖异构成果糖,由葡萄糖和果糖而组成的一种混合糖糖浆,是一种单糖,也是淀粉糖中对于白糖替代最为直接、占比最大的产品。

果葡糖浆理化指标


2.2淀粉糖整体行业分析
 


近年来,玉米深加工行业受到食糖消费迅猛以及含糖食品产量增速明显提振,淀粉糖产量自2009年至今整体呈现上扬走势。因2011年白糖产量大幅减产,价格突飞猛进,处在历史高位,在此提振下,2011年淀粉糖产量达到1286万吨的制高点。伴随着价格的高位,在利益驱使下,国内淀粉糖产能迅速猛增,但整体因下游含糖食品需求量增速较为平稳,加之2011年过后,白糖产量逐步增加,导致国内淀粉糖产能得不到有效释放,因此,产量开始逐步缩减,2012年淀粉糖产量在1224万吨。进入2013年后,因经济形势不佳,下游含糖食品自身难保,产量方面较去年同期大致持平,产量维持在1207万吨,未出现较大幅度增长。204年下游需求疲软乏力,难以拉动淀粉糖放量,导致各厂家装置开工率有所下滑,产量较去年同期有所下降。2015年淀粉糖各类产品销售延续疲软,产品主要下游需求无较好表现,厂家开工低位,截止到目前,全国淀粉糖总产量在890万吨。

2.3 2014年淀粉糖下游消费变化
 

2015年结晶葡萄糖下游消费统计

结晶葡萄糖厂家主要集中在华北、东北,特别是主要的玉米主产区,如:山东、河北、吉林,其中山东结晶葡萄糖的产量最大,占全国淀粉糖总产量的52%,其次是河北占23%,第三位是吉林占9%。2015年全年,结晶葡萄糖市场新增产能较少,部分厂家全年未有生产计划。三大主产区基本上就可以占到整体市场份额的八成以上。
 

2015年结晶糖下游消费统计

2015年结晶葡萄糖出货情况一般,厂家开工不佳。国内整体经济形势低迷,食品企业销售不佳,对于糖类采购有限.在2015年结晶葡萄糖下游消费占比中,食品行业、出口、发酵行业位居前三位。其中用在各类含糖食品中的占比为44%,发酵行业占比达到27%,出口占比15%。据卓创调研,食品行业占比增加,主要是因为出口和发酵行业需求量较去年同期均有减少。本出口方面,2015年1-9月份,结晶葡萄糖出口量33.6万吨,较2014年出口量36.1万吨,减少2.5万吨,受限于国外市场需求欠佳,本年度出口量较去年同期有所减少。

2015年果葡糖浆产能比重分布图

由上图可以看出,果葡糖浆生产是全国布局,其中产能前四是广东、山东、浙江和江苏。厂家主要在饮料周边建厂。2015年在产能严重过剩情况下,市场扩产产能较少,厂家开工维持在60%左右。
 

2015年果葡糖浆下游消费统计

果葡糖浆的出现主要是替代白糖,其存在的最大优势就是价格优势。主要应用领域集中在果汁(浆)及果汁饮料(品)类、蔬菜汁及蔬菜汁饮料(品)类、碳酸型饮料及汽水类等。饮料行业市场容量巨大,随着人们对于果汁饮料欢迎程度的增加,碳酸饮料占比减少,百事和可口在2015年的碳酸饮料销售同比也有减少。据卓创统计2015年碳酸型饮料(可口可乐)占比达到35%,而果汁类饮料占比达到44%,两者占比已经接近八成水平。随着国内市场需求增加的有限,2015年果葡糖浆厂家加大国外出口力度,截止到9月份,出口量已经达到19.4万吨,与去年12万吨相比,增加7.4万吨,增幅为61%。
 

2015年麦芽糖浆产能比重分布图

由上图可以看出,麦芽糖浆在国内多数地区均可以生产。麦芽糖浆大致可以分为三大类,一类是北方以玉米、玉米淀粉为原料的深加工企业,主要集中在山东、河北、河南、吉林等地。二类是南方以碎米为原料的深加工企业,主要的代表省份为湖北、江西等地,但2015年玉米淀粉低价位下,以大米为原料厂家部分开始转型使用玉米淀粉。三类是以玉米淀粉为原料的南方深加工企业,其产品加工所需原料是从华北或者是东北进行采购,然后深加工至麦芽糖浆,在当地市场及周边省份进行销售,其成本高,因此对应的销售价格较高,代表省份有广东、福建、上海、湖北、江西、安徽、四川等地。
 

2015年麦芽糖浆下游消费统计

2015年,麦芽糖浆消费占比排名前三位的产品仍然是糖果、啤酒、糕点行业,分别占比为30%、28%、15%。对于糖果、糕点这块,是麦芽糖浆的主要消费领域,但是今年糖果、糕点需求量较去年减少较多,啤酒行业不景气,使得麦芽糖浆整体生产量减少。麦芽糖浆旺季主要集中在夏季和节假日前一个月,市场备货高峰期,其他均是固定客户拿货,出货一般。
 

2015年麦芽糊精产能比重分布图

由上图可以看出,按产能统计排名,前三分别是:山东、河北、河南。2015年麦芽糊精市场开工低位,部分厂家全年停产状态,其中山西、陕西、黑龙江等企业基本处于停产状态,主要是华北地区生产。

2015年麦芽糖浆下游消费统计

2015年1-10月份,麦芽糊精出货情况一般,全年市场不温不火,厂家主要供应固定客户,出口市场尚可,占消费总量的25%,冷饮和调味品占比均为30%和25%,预计2015年麦芽糊精消费量较2014年将有增加。
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